Tarjouksen luominen

Tarjoukset ja tilaukset on lisäpalvelu, joka mahdollistaa koko myyntiprosessin hallinnan pelkän laskutuksen sijaan. Jos haluat luoda ja lähettää tarjouksia sekä tilausvahvistuksia asiakkaillesi, voit aktivoida toiminnon valikosta Appsit ja laajennukset, joka löytyy Visma eAccounting Standard -ohjelman vasemman reunan valikosta.

  1. Valitse Myynnit - Tarjoukset.
  2. Valitse Uusi tarjous.
  3. Valitse asiakas, jolle tarjous halutaan lähettää.
  4. Täytä tarjouksen päivämäärä. Päiväys Voimassa-kentässä täytetään automaattisesti.
  5. Lisää tuotteet, jotka haluat tarjota. Huomioi että tarjousta ilman summaa ei ole mahdollista tehdä.

    6. Jos haluat käyttää negatiivisia rivejä, voit tehdä sen. Lisää vain miinusmerkki määrään, esimerkiksi -1,00. Rivin summa on tällöin negatiivinen. Saadaksesi lisätietoa katso myös kohta Alennus kohdasta Lisää hyödyllisiä vinkkejä.

  6. Tee yksi seuraavista, kun olet valmis tarjouksen kanssa:
Lähetä tarjous sähköpostilla Tarjous lähetetään automaattisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka asiakkaalle on määritelty asiakasrekisterissä. Aihekenttään on esitäytetty tarjouksen numero. Tarjous tallennetaan kohtaan Tarjoukset käsittelyssä ja sille annetaan tilaksi Odottaa.
Luo PDF Tarjous tallennetaan PDF-tiedostoksi ja sinulle ilmoitetaan, että se on valmis tulostettavaksi. Tarjous tallennetaan kohtaan Tarjoukset käsittelyssä ja sille annetaan tilaksi Odottaa.
Tallenna luonnos Tarjousta ei lähetetä asiakkaalle. Se tallennetaan sen sijaan kohtaan Luonnokset.

Voit myös kirjata tarjouksen klikkaamalla asiakasta kohdassa Myynnit - Asiakkaat. Siellä voit tarkastella myös tietoja asiakkaan ostoista ja maksuista.

Lisää hyödyllisiä vinkkejä

Asiakirjassa käytetty valuutta ja kieli määräytyvät asiakkaalle asiakasrekisteriin tehtyjen asetusten perusteella. Jos asiakkaalle ei ole määritelty valuuttaa, käytetään aina EUR. Ulkomaisille asiakkaille dokumenttien tekstit tulevat automaattisesti englanniksi.

Jos kirjaat myyntiasiakirjan ulkomaiselle asiakkaalle ja haluat tuotteen nimen olevan englanniksi, tuotteelle on oltava määriteltynä englanninkielinen tuotenimi tuoterekisterissä. Jos kirjaat myyntiasiakirjan eri valuutassa, tuotteiden hinnat muunnetaan automaattisesti vallitsevalla kurssilla asiakirjaa luotaessa.

Lue lisää kohdassa Uusi tuote.

Jos haluat tehdä väliaikaisen muutoksen posti- tai toimitusosoitteeseen, klikkaa asiakkaan nimeä Asiakasri toimitusosoite-valintalaatikko. Tekemäsi muutokset koskevat vain tätä asiakirjaa. Pysyvät muutokset tehdään kohdassa Myynti - Asiakkaat.

Jos käytät kustannuspaikkoja ja kustannusyksikköjä, voit ilmoittaa asiakirjan otsikossa, halutaanko koko asiakirja kirjata samalle kustannuspaikalle ja -yksikölle. Jos asiakirja halutaan kirjata useammalle kustannuspaikalle ja -yksikölle, tämä määritellään tuoteriveittäin.

Jos haluat vakiotekstin asiakirjoihisi, se lisätään kohtaan Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä valitaan Muut asetukset-välilehti. Huomioi että vakiotekstien maksimipituus on 180 merkkiä.

Lisää tuoterivi painamalla Enter tai klikkaamalla plus-painiketta tuoterivin lopussa. Poista tuoterivi klikkaamalla miinus-painiketta. Lisää tekstirivi klikkaamalla kohtaa Lisää uusi tekstirivi. Voit muuttaa teksti- ja tuoterivien järjestystä klikkaamalla kolmea pistettä ja käyttämällä vedä ja pudota -toimintoa siirtääksesi rivin haluamaasi paikkaan.

Jos olet tarjonnut tuotteita ja haluat tarjota asiakkaalle alennuksen, voit tehdä niin lisäämällä tarjoukseen negatiivisia rivejä. Jos esimerkiksi tarjoat "osta 3 maksa 2", lisäät tarjoukseen tuoterivin, johon kirjataan Määrä-sarakkeeseen 3. Seuraavalle riville lisätään sama tuote, mutta Määrä-sarakkeeseen kirjataan -1. Näin asiakas voi selkeästi nähdä tarjouksesta, että alennus on vähennetty.

Huomaa seuraavaa:

  • Yksikköhinnalle ei voi antsaa negatiivista arvoa.
  • Tarjouksen voi kirjata ainoastaan, jos sen kokonaissumma on positiivinen arvo.
  • Jos hyvitetään lasku, joka perustuu negatiivisen rivin käsittävään tarjoukseen negatiivisesta rivistä tulee hyvityslaskussa positiivinen. Hyvityslaskun voi kuitenkin kirjata ainoastaan, jos sen kokonaissumma on negatiivinen arvo.
  • Jos sinulla on integraatio Visma Verkkokauppa -ohjelmaan, miinustuote ei vaikuta varastosaldoon.

Voit antaa tarjoiukselle alennuksen myös määränä klikkaamalla sinistä laatikkoa Alennus-kentässä. Tuoterivelle antamasi alennus on kokonaisalennus riippumatta mikä on antamasi tuotteiden määrä.

Voit liittää liitteitä tarjouksiin jotka lähetät sähköpostitse. Lisää liite raahamalla ja pudottamalla sen tarjouksen kirjaussivulle, tai valitse tiedosto klikkaamalla kohtaa Lisää liite. Liite tallennetaan tarjoukselle kun se tallennetaan luonnokseksi tai lähetetään asiakkaallesi. Liite pitää olla PDF-tiedostomuod. Voit lisätä maksimissaan 4 liitettä per tarjous ja maksimikoko on 5mb per liite.

Liittyvät aiheet

Tarjoukset
Tarjouksen kopiointi
Tarjouksen hyväksyminen
Tarjouksen poistaminen
Laskun luominen tarjouksesta
Tilauksen luominen tarjouksesta
Logon lisääminen/muuttaminen tai poistaminen
Uusi tuote
Yrityksen asetukset