Visma eAccounting Standard
Tarjouksen kopiointi
Tilauksen kopioiminen säästää aikaa, jos on lähetettävä esim. useita samankaltaisia tilauksia eri asiakkaille. Jos tarjouksen tila on Hyväksytty sitä ei voi enää muokata. Tälläisessä tianteessa hyvä vaihtoehto on tarjouksen kopioiminen uudeksi tarjoukseksi johon tehdään tarvittavat muutokset ennen lähettämistä.
- Valitse Myynti - Tarjoukset.
Tarjouksia, jotka löytyvät kohdista Luonnokset, Tarjoukset käsittelyssä ja Valmiit tarjoukset voidaan kopioida.
- Valitse kopioitavaksi haluamasi tarjous luettelosta.
- Valitse Toimet - Kopioi luodaksesi uuden tarjouksen, joka pohjautuu kopioidun tarjouksen kaikkiin tietoihin.
- Tee tarjoukseen tarvittavat muutokset.
- Tee yksi seuraavista, kun olet valmis tarjouksen kanssa:
| Lähetä tarjous sähköpostilla | Tarjous lähetetään automaattisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka asiakkaalle on määritelty asiakasrekisterissä. Tarjous tallennetaan kohtaan Tarjoukset käsittelyssä ja sille annetaan tilaksi Odottaa. |
| Luo PDF | Tarjous tallennetaan PDF-tiedostoksi ja sinulle ilmoitetaan, että se on valmis tulostettavaksi. Tarjous tallennetaan kohtaan Tarjoukset käsittelyssä ja sille annetaan tilaksi Odottaa. |
| Tallenna luonnos | Tarjousta ei lähetetä asiakkaalle. Se tallennetaan sen sijaan kohtaan Luonnokset. |
Liittyvät aiheet
|
Tarjoukset |
|
|
Tarjouksen luominen |
|
|
Tarjouksen hyväksyminen |
|
|
Tarjouksen poistaminen |
|
|
Laskun luominen tarjouksesta |
|
|
Tilauksen luominen tarjouksesta |
|
|
Laskun kopiointi |
|
|
Manuaalisen tositteen kopiointi |