Creditfactuur

Als je een onjuiste verkoopfactuur hebt aangemaakt en deze wil verwijderen, dan kun je de factuur crediteren of Annuleer factuur als actie kiezen. Deze opdracht draait de gehele factuur terug en kan alleen voor niet-betaalde facturen worden gebruikt. Je leest meer over het annuleren van facturen in Verkoopfacturen annuleren.

Om een creditfactuur aan te maken begin je altijd vanuit een factuur die je eerder hebt aangemaakt. Je kunt artikelen en regels verwijderen of de bedragen wijzigen, maar het totaal mag nooit meer zijn dan het totaal van de oorspronkelijke factuur.

Als je de factuur hebt aangemaakt op basis van een verkooporder, dan staat op de creditfactuur de link naar de oorspronkelijke verkooporder.

  1. Selecteer Verkoop - Verkoopfacturen.
  2. Selecteer de factuur die je wil crediteren.
  3. Selecteer Acties - Creditfactuur.

Er wordt dan een creditfactuur met dezelfde debiteur- en artikelgegevens geopend als die op de debetfactuur. Als de gehele factuur moet worden gecrediteerd, dan hoef je alleen maar de manier te selecteren waarop je de creditfactuur wil bewaren.

Als je de factuur gedeeltelijk wil crediteren, dan doe je dat door per artikelregel het aantal of de prijs te wijzigen. Corrigeer je de aantallen, dan moet er vóór het aantal artikelen een minteken staan. Van artikelregels die je helemaal niet wil crediteren, stel je het aantal in op nul. Je kunt deze regels ook verwijderen.

  1. Wanneer je klaar bent met de factuur, voer je een van de volgende acties uit:
Boek en verzend per email De factuur wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat in het debiteurenbestand voor de debiteur is opgegeven. De factuur wordt bewaard op het tabblad Openstaand.
Boek en maak aanPDF De factuur wordt bewaard als pdf en kan worden afgedrukt.
Boek en verzend e-invoice De factuur wordt als e-invoice naar de debiteur verzonden.
Bewaar als concept De factuur wordt niet geboekt en wordt bewaard op het tabblad Concept.

De oorspronkelijke onjuiste factuur en de creditfactuur heffen elkaar op in de boekhouding. Daarnaast moeten zij met elkaar worden verrekend om ervoor te zorgen dat de saldi van de facturen niet voorkomen op het tabblad Openstaand. Je leest meer hierover bij "Verkoopfactuur - verrekenen met creditfactuur" in Inkomende betalingen handmatig afstemmen. Daar vind je ook meer informatie over het verwerken van verkoopfacturen die bij de betaling zijn afgerond.

Wanneer je de Voorraadmodule gebruikt

Als je een creditfactuur verzendt waarop voorraadartikelen staan, dan word je gevraagd of de voorraadartikelen weer aan de voorraad moeten worden toegevoegd. Als je de artikelen weer aan de voorraad toevoegt, dan worden er inkomende artikelen aangemaakt. Visma eAccounting Standaard houdt de gegevens van elk artikel bij en voegt de artikelen weer met de oorspronkelijke inkoopprijs en verzendkosten aan de voorraad toe.

Wil je de artikelen niet weer aan de voorraad toevoegen, dan wordt er voor het betreffende artikel automatisch een inkomend artikel aangemaakt en onmiddellijk daarna een uitgaand artikel. De reden hiervoor is het verkrijgen van correcte verkoopstatistieken.

Verwante onderwerpen

Verkoopfactuur aanmaken
Inkomende betalingen handmatig afstemmen
Verkoopfacturen annuleren

Zoekwoorden: factuur verwijderen, factuur wijzigen, factuur gedeeltelijk crediteren, creditfactuur