Visma eAccounting Standaard
Offertes accepteren
Als je een offerte naar een debiteur hebt verzonden en de debiteur gaat akkoord met de gehele offerte, dan moet je de status van de offerte wijzigen naar Geaccepteerd om deze te kunnen factureren.
Als een debiteur een verzonden offerte gedeeltelijk accepteert, ga je uit van de verzonden offerte. Een offerte die is verzonden, kan niet meer worden gewijzigd. In plaats daarvan moet je alle informatie kopiëren naar een nieuwe offerte.
Als de debiteur de offerte heeft afgewezen, kun je die verwijderen. Lees meer in Offertes verwijderen.
Als de debiteur de volledige offerte accepteert
- Selecteer Verkoop - Offertes.
- Selecteer de offerte waaraan je wil werken op het tabblad Lopende. De offerte moet de status Verzonden hebben.
- Selecteer Acties - Accepteer.
De status van de offerte wordt gewijzigd in Geaccepteerd, waarna de offerte klaar is voor facturering.
Als de debiteur de offerte gedeeltelijk accepteert
- Selecteer Verkoop - Offertes.
- Selecteer de offerte waaraan je wil werken op het tabblad Lopende. De offerte moet de status Verzonden hebben.
- Selecteer Acties - Kopieer om een nieuwe offerte aan te maken op basis van alle gegevens van de gekopieerde offerte.
- Breng alle benodigde wijzigingen aan in de offerte.
- Voer een van de volgende acties uit wanneer de offerte klaar is:
| Verzend offerte per e-mail | De offerte wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat in het debiteurenbestand voor de debiteur is ingevoerd. De offerte wordt bewaard op het tabblad Lopende en krijgt de status Verzonden. |
| Druk af als pdf | De offerte wordt bewaard als pdf en je ontvangt de melding dat die klaar is om te worden afgedrukt. De offerte wordt bewaard op het tabblad Lopende en krijgt de status Verzonden. |
| Bewaar als concept | De offerte wordt niet verzonden naar de debiteur. In plaats daarvan wordt de offerte bewaard op het tabblad Concept. |
De offerte wordt bewaard op het tabblad Verzonden en krijgt de status Verzonden.
De oorspronkelijke offerte blijft op het tabblad Lopende staan. Je kunt die verwijderen als je dat wil. Lees meer in Offertes verwijderen.
Verwante onderwerpen
|
Offertes |
|
|
Offertes aanmaken |
|
|
Offertes kopiëren |
|
|
Offertes verwijderen |
|
|
Facturen aanmaken op basis van offertes |
|
|
Bestelling aanmaken op basis van offerte |