Visma eAccounting Standaard
Offertes kopiëren
Als je bijvoorbeeld dezelfde offerte naar verschillende klanten wil verzenden, dan bespaar je tijd door de offerte te kopiëren. Heeft de offerte de status Geaccepteerd, dan kun je deze niet meer bewerken. In dat geval kan het een goed alternatief zijn om de gegevens naar een nieuwe offerte te kopiëren, je wijzigingen aan te brengen en dan te verzenden.
- Selecteer Verkoop - Offertes.
Je kunt offertes kopiëren die op de tabbladen Concept, Lopende en Definitief staan.
- Selecteer de offerte die je wil bewerken in de lijst.
- Selecteer Acties - Kopieer om een nieuwe offerte aan te maken op basis van alle gegevens van de gekopieerde offerte.
- Breng alle benodigde wijzigingen aan in de offerte.
- Voer een van de volgende acties uit wanneer de offerte klaar is:
| Verzend offerte per e-mail | De offerte wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat in het debiteurenbestand voor de debiteur is ingevoerd. De offerte wordt bewaard op het tabblad Lopende en krijgt de status Verzonden. |
| Druk af als pdf | De offerte wordt bewaard als pdf en je ontvangt de melding dat die klaar is om te worden afgedrukt. De offerte wordt bewaard op het tabblad Lopende en krijgt de status Verzonden. |
| Bewaar als concept | De offerte wordt niet verzonden naar de debiteur. In plaats daarvan wordt de offerte bewaard op het tabblad Concept. |
Verwante onderwerpen
|
Offertes |
|
|
Offertes aanmaken |
|
|
Offertes accepteren |
|
|
Offertes verwijderen |
|
|
Facturen aanmaken op basis van offertes |
|
|
Bestelling aanmaken op basis van offerte |
|
|
Factuur kopiëren |
|
|
Handmatig boekstuk kopiëren |