Aktivera samarbete i Bokföring & Fakturering från Spiris Byråstöd

Skapa först ett uppdrag på kunden.

1. Gå till Kunder.
2. Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
3. Välj fliken Samarbeten.
4. Välj Läs mer och sedan Aktivera för det samarbete du vill skapa.

5. Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
6. Välj Aktivera.

Kunden får nu ett e-postmeddelande med en uppmaning att logga in på Mitt Spiris och godkänna samarbetet. När kunden har godkänt kan ni börja samarbeta.

Byta funktion

Vill du lägga till fler möjligheter? Välj den funktion du vill använda, så uppdateras tillgången automatiskt. Arbetar du tillsammans med en redovisningsbyrå gör byrån ändringen i Byråstöd.

Vill du byta kunden till en funktion med färre möjligheter? Tänk då på att viss bokföringsdata kan försvinna och att företaget måste startas om. Läs mer i avsnittet Byta tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete. Vill du ändå byta? Kontakta vår support så hjälper vi dig.

Kunden bjuder in byrån till ett samarbete under menyvalet Fler funktioner - Byråsamarbete i Bokföring & Fakturering. Samarbetet innebär att byrån får tillgång till kundens företag. Om du som byrå har fått en inbjudan, gör så här:

1. Acceptera inbjudan via aktiveringslänken i mejlet.
2. Välj Verifiera för att bekräfta att organisationsnummer och e-postadress stämmer.

Kunden får nu en bekräftelse på att byrån har accepterat inbjudan.

3. Logga in på Mitt Spiris.
4. Välj kundens företag i menyn längst upp till höger.
5. Godkänn villkoren.
6. Öppna Byråstöd.
7. Om det är en ny kund, välj Kunder - Ny kund och följ instruktionerna. Läs mer i Lägg till en ny kund.
8. Välj Underhåll - Samarbeten. Klicka på kunden och koppla samarbetet till ett uppdrag.

Nu kan du starta samarbetet direkt från listan i Kunder. Du kan också öppna kunden och välja Starta funktion överst på kundsidan. Samarbetet visas också under fliken Samarbeten.