Koppla okopplade samarbeten

Om aktiva samarbeten inte är kopplade till något uppdrag kan du snabbt åtgärda det via Underhåll - Samarbeten. Med hjälp av en guide kopplar du ihop flera samarbeten för flera kunder samtidigt. De val du gör gäller alla kunder som har okopplade samarbeten. För enskilda kunder kopplas de manuellt istället.

Guiden visas bara för medarbetare med rollen Administratör i Spiris.

Så här kopplar du flera samarbeten samtidigt

  1. Gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Klicka på Koppla samarbeten längst upp till höger (knappen visas bara om det finns okopplade samarbeten).

Guiden öppnas.

  1. Steg 1. Välj & koppla, här visas samarbeten som saknar kopplat uppdrag. Välj uppdrag och klicka Nästa.

  2. Steg 2. Bekräfta. Kontrollera och bekräfta dina val.

Så här kopplar du samarbeten för en enskild kund

  1. Gå till Underhåll - Samarbeten.

  2. Klicka på den kund du vill koppla samarbetet för.

  3. Expandera kundraden för att se en översikt över alla aktiva samarbeten med kunden.

  1. I rullgardinsmenyn Uppdrag välj det uppdrag du vill koppla samarbetet till.

Bara uppdrag som är kopplade till den aktuella kunden visas som valbara.

  1. Välj Spara.

Alla medarbetare har tillgång till samarbetssidan och kan se och filtrera kunderna. Alla medarbetare kan ändra det tilldelade uppdraget för en kund, men bara de med Full behörighet och rollen Administratör i Spiris kan ändra kundens tillgång, avtalsperioder, fakturamottagare eller avsluta ett samarbete med en kund.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten
Samarbeta med dina kunder via Byråstöd
Byta tillgång för en kund eller avsluta ett samarbete i Bokföring & Fakturering

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån