Ta bort eller anonymisera en kontakt

Du kan ta bort en kontakt som inte längre behövs. Om kontakten används på vissa ställen måste du först ta bort den som huvudkontakt, eller anonymisera den i stället.

1. Gå till Kontakter i huvudmenyn.

2. Välj den kontakt som ska tas bort och klicka på ikonen längst till höger.

Om kontakten är huvudkontakt för en eller flera kunder måste du först ta bort den som huvudkontakt innan den går att radera. Lägg till kolumnen Huvudkontakt via kugghjulet längst till höger, så hittar du lättare kunderna som har kontakten som huvudkontakt. Sedan kan du söka på kontaktens namn. Hur du byter huvudkontakt ser du i Byt huvudkontakt på kunden.

Om en kontakt är angiven som Kundens referens på ett fakturaunderlag på fliken Historik går den inte att ta bort. Då behöver du anonymisera kontakten i stället. Detsamma gäller om kontakten är mottagare eller avsändare i ett ärende som har skickats från Ärendehantering.

När en kontakt har anonymiserats:

• visas den inte längre under Kontakter, men den kan visas i avidentifierat läge i fakturahistoriken
• visas bara de två första bokstäverna i namnet. Resten ersätts med *****.

Tänk på att en anonymisering inte går att ångra.

3. Bekräfta borttagningen.

Byt huvudkontakt på kunden

En kund måste alltid ha en huvudkontakt, så du kan inte bara ta bort markeringen. I stället gör du en annan kontakt till huvudkontakt:

1. Gå till Kunder och välj kunden.
2. Välj fliken Kontakter.
3. Öppna den kontakt som ska bli huvudkontakt. Finns kontakten inte i listan väljer du Lägg till kontakt.
4. Markera kryssrutan Huvudkontakt och välj Spara.

Den tidigare huvudkontakten blir då en vanlig kontakt på kunden. Läs mer i Ange eller byt huvudkontakt.

Relaterade avsnitt

	Inaktivera kund
	Inaktivera/anonymisera/ta bort en medarbetare

Sökord: ta bort kontakt, radera kontakt, inaktivera kontakt, anonymisera kontakt, huvudkontakt, kundens referens, kontakter, GDPR kontakt, byta huvudkontakt, ändra huvudkontakt