Byråstöd
Ange klar senast-datum på bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du uppdatera information för flera kunder samtidigt. Gör så här för att ange ett klar senast-datum på en bevakningspunkt:
- Välj Bevakningslistor i huvudmenyn.
- Välj en bevakningslista.
- Gör dina urval.
Tänk på att du även kan göra urval på kolumnnivå. Det gör du genom att skriva i sökfältet som visas överst i en kolumn. Ditt urval bestämmer vilka kunder som tas med i massuppdateringen.
- Klicka på ikonen Massuppdatera
och välj Ange klar senast-datum i listan. - I steget Välj väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa.
En, tolv eller 52 bevakningspunktsperioder visas i listan, beroende på uppdragets periodtyp (kalender-/räkenskapsår, månad eller vecka). Välj det alternativ som passar dig:
Årsuppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
- Markera perioden du vill lägga till ett klar senast-datum på.
- Fyll i ett klar senast-datum.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att spara ändringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Månadsuppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
Om du inte vill lägga till klar senast-datum manuellt kan du ställa in ett intervall för klar senast-datumen för bevakningspunkten.
-
Välj Första aktiva månad för intervallet och ange Frekvens.
- Ange ett klar senast-datum under Datum för Klar senast.
- Välj Uppdatera för att uppdatera listan.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att spara ändringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Veckouppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
Om du inte vill lägga till klar senast-datum manuellt kan du ställa in ett intervall för klar senast-datumen för bevakningspunkten.
- Välj Första aktiva vecka för intervallet och ange Frekvens.
- Välj en veckodag i Dag för Klar senast om Klar senast alltid ska infalla samma veckodag.
- Välj Uppdatera för att uppdatera listan.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att spara ändringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Relaterade avsnitt
Sökord: massuppdatera, klar senast, klar senast-datum, bevakningspunkter, förfallodatum, deadline, flera kunder, intervall, massuppdatering