Checklista årsavslut
Nedan visas en checklista som du kan följa i samband med nytt år för att underlätta ditt arbete.
När bokslutet är klart kan du välja avsluta året för att inga ytterligare bokningar ska göras. Du har ändå tillgång till året, kan titta och skriva ut uppgifter. Tänk på att du inte kan låsa upp ett avslutat år, det är därför viktigt att säkerhetskopiera innan. Det går bra att jobba vidare i programmet även om du inte låser året.
Du kan närsomhelst skapa ett nytt år. IB värdet förs över automatiskt allt eftersom du arbetar i företaget. Du kan därför arbeta parallellt i två år. Tänk på att budget bara kan läggas upp i ditt senaste år.
1. Nytt räkenskapsår
Här beskriver vi hur du skapar nytt räkenskapsår, samt vad du bör tänka på i samband med detta. Du behöver inte vara klar med det gamla räkenskapsåret innan du skapar ett nytt, eftersom du kan arbeta parallellt i flera räkenskapsår.
2. Automatisk ombokning av IB till annat konto
Du kan ställa in om ett kontos UB ska bli IB på ett annat konto. Denna funktion är framtagen främst för handelsbolag och enskilda firmor.
3. Fakturaserier
När du skapar ett nytt räkenskapsår om du arbetar med order, fakturor samt beställningar ska ta ställning till om du vill fortsätta i samma fakturaserier eller skapa nya för det nya räkenskapsåret.
Ändra fakturaserier och löpnummer
4. Budget
Budgeten för nästa år kan du lägga upp innan du gjort färdigt bokslutet. Du måste dock ha skapat det nya räkenskapsåret innan du kan lägga upp budgeten.
5. Skicka redovisningsdata mellan byrå och företag
Beroende på om företaget står still när byrån ska arbeta med dess Compactuppgifter samt om byrå och företaget har samma Compactversion, kan detta ske på lite olika sätt.
Utbyte av data mellan redovisningsbyrå och företag
6. Export/import SIE-filer
SIE står för Standard Import Export och är en svensk standard som de flesta ekonomiprogram kan hantera, vilket gör att man enkelt kan flytta redovisningssiffror oberoende av ekonomisystem och version av Compact för vidare bearbetning och analys.
7. Avsluta räkenskapsår
När bokslutet är klart och du vill låsa detta år, men ändå ha tillgång till att skriva ut och gå in och titta i detta år, kan du välja att avsluta och stänga det. Det innebär inte att året raderas i programmet utan det finns kvar.