Fakturering, detaljinformation

Ny

Klicka på den här knappen för att lägga in en ny kund.

Visa lista

Klicka på den här knappen för att gå till listläget för registret.

Sök

Här kan du söka efter en kund på kundnamnet eller kundnumret.

Kundens räkenskapsår

För ett specifikt räkenskapsår kan du välja att ange fastpris- eller a conto-fakturering antingen på kundnivå eller för varje separat projekt. Du kan inte ha fakturering fastpris- och a conto-fakturering angiven både på kund- och projektnivå under samma räkenskapsår. Läs mer i avsnittet Fastpris- och a conto-fakturering på kundnivå.

Fastpris med delfakturering

Om du vill lägga in delfakturering på givna datum, väljer du det här alternativet. Välj de projekt som ska ingå i fastprisfaktureringen.

Obs!

Du kan inte välja in ett projekt om det finns en faktureringsplan på projektnivå som gäller samma räkenskapsår som angivits för faktureringsplanen på kundnivå.

Du kan även ange ett totalt pris som inte kan överskridas. Sedan anger du ett eller flera fakturadatum och belopp för dessa datum. Om du markerar den sista fakturan som slutfaktura får du automatiskt en kontroll på att summan av delfaktureringarna stämmer överens med det angivna fastpriset.

Du kan även använda det här valet om du vill lägga upp delfaktureringar för specifika datum, utan att ange något totalt fastprisbelopp. Då lägger du helt enkelt in önskat antal rader för delfaktureringar i tabellen.

När du skapar fakturaunderlag kommer en post med på underlaget om angivet fakturadatum ligger inom den period du skapar fakturaunderlag för.

På den här fliken kan du även se vilka delfaktureringar som har gjorts för ett projekt.

Läs mer i avsnittet Fastpris- och a conto-fakturering på kundnivå.

A conto-fakturering

Här kan du lägga in delfaktureringar på givna datum som sedan avräknas mot en slutfaktura. Du kan även lägga upp detta löpande med ett antal delfaktureringar, slutfaktura för dem, ett antal nya delfaktureringar, slutfaktura för dem osv.

Välj de projekt som ska ingå i a conto-faktureringen.

Obs!

Du kan inte välja in ett projekt om det finns en faktureringsplan på projektnivå som gäller samma räkenskapsår som angivits för faktureringsplanen på kundnivå.

När du skapar fakturaunderlag kommer en post med på underlaget om angivet fakturadatum ligger inom den period du skapar fakturaunderlag för.

Läs mer i avsnittet Fastpris- och a conto-fakturering på kundnivå.

Fastprisbelopp

Lägg in fastprisbeloppet i kronor här. Fastprisbeloppet kan ändras under förutsättning att slutfaktura inte är skapad, om en sådan markering finns. I tabellen under måste du lägga in minst ett faktureringsdatum. Om hela faktureringen ska ske vid ett enda datum lägger du alltså in det datumet och hela fastprisbeloppet.

Fakturadatum

Lägg in datum för fakturering/delfakturering här. Om ett datum du anger här ligger inom den period du skapar fakturaunderlag för, skapas ett fakturaunderlag med det belopp du anger. Du kan när som helst lägga till eller ta bort faktureringsdatum, under förutsättning att slutfakturan inte är skapad, om en sådan markering finns. Du kan dock inte lägga till fakturadatum som är tidigare än redan skapade fakturaunderlag.

Du kan även lägga in fakturadatum med kreditbelopp (d v s belopp med minustecken), om något avdrag ska göras.

Belopp

Här lägger du in det belopp som ska faktureras det angivna datumet. På en slutfaktura för a conto-fakturering kan du inte lägga in något belopp. Där sker avräkning mot vad som faktiskt är registrerat.

Text på faktura

I det här fältet kan du lägga in en fakturatext som skrivs ut på fakturaunderlaget. Vill du lägga in en längre text kan du göra det med hjälp av funktionen i nästa fält.

Extra fakturatext

Vill du lägga in en längre text på fakturan, klicka i fältet och skriv in texten i den dialogruta som visas. Välj knappen Skriv ut för att skriva ut till skrivare, pdf-fil eller skicka via E-post.

Koppling art.nr

Här kan du koppla till ett artikelnummer som finns i Visma Administration. Om du importerar artikelregistret visas alla artiklar i en lista du väljer från. Du kan även skriva in artikelnumret direkt i fältet. Genom att koppla till artikelnummer kan du utnyttja den artikelkontering som finns i Visma Administration, t ex för att få en automatiskt reglering av om moms ska läggas på eller ej.

Slutfaktura

Detta gäller för fastpris:

Om du har lagt in ett fastprisbelopp, kan du välja att lägga in en markering för slutfaktura. Detta är valfritt.

Om du lägger in en markering för slutfaktura får du automatiskt en kontroll på att summan av delfaktureringarna stämmer överens med det angivna fastpriset.

Detta gäller för a conto:

En slutfaktura skapar en avräkning mellan vad som faktiskt är registrerat, fram till och med slutfakturans datum med avdrag för tidigare faktureringar. Du kan lägga upp detta löpande med ett antal delfaktureringar, slutfaktura för dem, ett antal nya delfaktureringar, slutfaktura för dem osv.

FUnr

Här ser du om det finns fakturaunderlag skapade för några av faktureringsdatumen. Om numret för ett fakturaunderlag visas på en rad finns det ett fakturaunderlag skapat för det fakturadatumet.

Knapp längst ner

Spara

Klicka på den här knappen för att spara ändringarna.