Tid & Projektplanering

Fliken Inkorg, leverantörsfakturor

Den här informationen gäller dig som har en koppling till Bokföring & Fakturering eller Visma Administration.

Under Fakturering - Leverantörsfakturor, fliken Inkorg kan du som har licensen Total eller Standard (med behörighet Fakturering) läsa in leverantörsfakturor från Bokföring & Fakturering eller Visma Administration. Inlästa fakturor kan sedan föras över till respektive projekt eller vidarefaktureras till kund.

De fakturor du har skapat i Bokföring & Fakturering läses in till Tid & Projektplanering när du väljer Uppdatera. Integerar du med Visma Administration för du över fakturorna genom att använda kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro. Första gången du gör detta, hämtas de leverantörsfakturor som är bokförda 30 dagar tillbaka i tiden. När du läser in fakturor måste du även välja om du vill läsa in alla leverantörsfakturor eller endast projektkonterade fakturor. Du kan när som helst ändra detta under Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem. Väljer du att läsa in projektkonterade leverantörsfakturor innebär det att fakturan behöver märkas mot det bokföringsprojekt som projektet är kopplat till. En leverantörsfaktura kan vara konterad mot flera bokföringsprojekt, kostnaderna delas då upp enligt hur de bokförts som separata leverantörsfakturarader i listan.

Läs mer om hur du gör för att läsa in fakturor i avsnittet För över uppgifter till Tid & Projektplanering från Bokföring & Fakturering eller För över uppgifter till Tid & Projektplanering från Visma Administration.

För att föra över kostnaden till projektet med samma projektkontering markerar du de aktuella leverantörsfakturorna och klickar på Överför. Överförda fakturor visas sedan under fliken Överförda.

Vill du istället att leverantörsfakturorna ska vidarefaktureras, så väljer du knappen Överför med vidarefakturering. Fakturorna får då inställningen att de ska faktureras kunden och om du har angett att projektet ska ha ett procentuellt påslag på leverantörsfakturor så läggs det till automatiskt. Även dessa fakturor visas sedan under fliken Överförda.

Om leverantörsfakturorna inte är projektkonterade, eller om bokföringsprojektet används på mer än ett projekt, får du koppla leverantörsfakturan till ett projekt manuellt. För att koppla en leverantörsfaktura till ett projekt går du in på fakturan och klickar på länken Inte kopplad under Projekt och väljer det projekt som kostnaden ska hamna på i listan som visas. Därefter väljer du Överför.

Vill du kunna föra över leverantörsfakturor från Fakturering, men din redovisningsbyrå arbetar i en större variant av Bokföring & Fakturering, behöver din redovisningsbyrå aktivera kopplingen till Tid & Projektplanering.