Om faktura-/bokföringsunderlag
Programdelen finns under Arbeta med - Faktura-/bokföringsunderlag.
Fakturaunderlag/bokföringsunderlag kan skapas, redigeras och attesteras av de medarbetare som har rollen Administratör, Kundansvarig eller Kundansvarig (Anpassningsbar).
Du använder funktionerna i den ordning de finns uppställda i navigeringsfönstret:
- Skapa underlag - här bestämmer du vilka underlag du ska skapa. Läs mer i avsnitten Skapa faktura-/bokföringsunderlag, översikt och Skapa faktura-/bokföringsunderlag, detaljinformation.
- Justera/godkänn underlag - Här bearbetar du och godkänner underlagen. Om någon annan godkänner underlagen före export/överföring sker det här. Läs mer i avsnitten Justera/godkänn faktura-/bokföringsunderlag, översikt och Justera/godkänn faktura-/bokföringsunderlag, detaljinformation.
- Exportera/överför underlag - I det här steget exporterar du underlagen till Visma Administration, Visma Compact eller Visma Byråstöd, samtidigt som överföring sker till historiken. Om du inte exporterar underlagen överför du dem enbart till historiken och markerar på så sätt att tidregistreringarna är bearbetade och godkända. Du kan även skriva ut underlagen på papper.
Obs!
Företagsnamn och organisationsnummer måste finnas angivet i företagsinställningarna för att exporten ska fungera. Överför du bokföringsunderlag måste även kalkylkostnad/tim och konton finnas angivet. De konton du vill kunna använda lägger du upp i registret Konton. Du anger standardkonton i företagsinställningarna. Du kan lägga in olika konton för olika medarbetare.
Exporterade eller överförda underlag ser du i fönstret Historik, läs mer i avsnitten Historik, översikt och Historik, detaljinformation.
