Skapa faktura-/bokföringsunderlag, detaljinformation

Fr o m datum

Välj startdatum för den period du vill skapa fakturaunderlag för. Du kan skriva in datumet eller välja datum med hjälp av kalendern. Alla tidsregistreringar som ännu inte varit med på något underlag, från och med det angivna datumet, kan komma med.

Du kan välja att enbart ange t o m-datum. I så fall lämnar du detta fält tomt och då sätts datumet automatiskt från och med den ofakturerade tidsregistrering som ligger längst tillbaka i tiden.

T o m datum

Välj slutdatum för den period du vill skapa underlag för. Du kan skriva in datumet eller välja datum med hjälp av kalendern. Alla tidsregistreringar som ännu inte varit med på något underlag, fram till och med det angivna datumet, kan komma med.

Vi rekommenderar att du enbart fyller i T o m datum eftersom du då inte riskerar att missa att fakturera någon tid. Detta är det enda fält du måste fylla i innan faktura-/bokföringsunderlag kan skapas.

Om du vill göra flera urval på kund eller projekt fyller du i T o m-datum sist. Då behöver programmet bara göra en sökning i databasen.

Kund

Om du vill att underlagen för endast en kund ska visas väljer du kund i listan. Om du vill göra flera urval på kund fyller du i T o m-datum sist. Då behöver programmet bara göra en sökning i databasen.

Projekt

Om du vill att underlagen för endast ett projekt ska visas väljer du projekt i listan. Om du vill göra flera urval på projekt eller projekt fyller du i T o m-datum sist. Då behöver programmet bara göra en sökning i databasen.

Kundansvarig

Här visas signaturen för den medarbetare som är vald som kundansvarig för kunden.

Projektansvarig

Här visas signaturen för den medarbetare som är vald som projektansvarig för projektet. Om Typ av faktura är AF (K) eller FP (K) visas inget i detta fält.

Fakturera alla underlag för en kund på samma faktura (samfakturera)

Om du markerar den här rutan kommer samtliga underlag för en kund att hamna på samma fakturaunderlag vid överföringen till Visma Administration. Läs mer i avsnittet Detta kommer med på faktura- och bokföringsunderlagen.

Skapa

Markera rutan för de underlag du vill skapa nu.

Kund

Här ser du vilken kund underlaget gäller.

Projekt

Här ser du vilket projekt underlaget gäller.

Typ av faktura

Vilken faktureringstyp som är vald för projektet ser du här. LF står för Löpande fakturering, LF m TP står för Löpande fakturering med takpris, FP står för Fastpris och AF står för a conto-fakturering. Om fastpris eller a conto har valts på kundnivå markeras det med ett K - FP (K) respektive AF (K).

Timmar att fakturera

Visar summerade timmar att fakturera, enligt tidsregistreringarna. Du kan ändra detta i nästa steg om det behövs.

Uppgiften visas med kursiv för fastprisprojekt och a conto-fakturor (gäller ej slutfaktura) eftersom det som visas för sådana fakturor är debiterbara timmar. Detta är bara att se som en statistikuppgift eftersom fakturering sker med det belopp som finns angivet i faktureringsplanen.

Om du jobbar mycket extra åt dina kunder så syns ett snittpris när du fakturerar. För att specificera dina tider och visa detta på ditt fakturaunderlag skapar du en egen aktivitet för övertid och extra arbeten. Läs mer i avsnittet Standardaktiviteter, översikt.

Läs mer i avsnittet Välj faktureringstyp för projekt.

Fakturabelopp

Visar summerat belopp att fakturera, enligt tidsregistreringarna och de priser som finns angivna. Du kan ändra beloppet i nästa steg om det behövs. Om det är ett projekt med takpris visas beloppet med röda siffror ifall faktureringen kommer att överstiga takpriset.

För fastprisprojekt visas det belopp som angivits i fakturaplanen plus eventuella utlägg som har registrerats.

För a conto-fakturering visas belopp för delfakturor här, men inte för slutfakturan.

Varav utlägg

Visar hur stor del av beloppet som utgör utlägg. Visas med kursiv för fastprisprojekt och a conto-fakturor (gäller ej slutfaktura).

Marginal till takpris

Den här kolumnen gäller projekt med faktureringstypen Löpande fakturering med takpris (LF m TP). Här visas hur mycket som återstår att fakturera innan takpriset uppnås. Fakturabeloppet denna gång ingår i beräkningen. Utlägg ingår om rutan för det är markerad på projektet. Läs mer i avsnittet Arbeta med löpande fakturering och löpande fakturering med takpris för projekt.

Fastpris/takpris

För projekt med takpris eller fastpris visas det angivna fastpriset/takpriset.

FP/AF-datum
(FP=Fastpris med delfakturering,
AF= A conto-fakturering)

Visar det datum som är angivet som Fakturadatum i Faktureringsplanen. Detta hämtas från projektets flik Fakturering. Är programmet inställt för Redovisningsbyrå/revisionsbyrå samt Fakturering - inställning på kundnivå hämtas det från kundens flik Fakturering.

Arbetade timmar

Här visas den uppgift om arbetade timmar som finns på bokföringsunderlaget.

Kostnad arbetade tim

Här visas den uppgift om kostnad för projektet som finns angivet på bokföringsunderlaget. Kostnaden räknas ut med hjälp av den kalkylkostnad som är angiven per medarbetare gånger antal arbetade timmar.

FU, BU

Här ser du om underlaget skapar fakturaunderlag (FU) eller Bokföringsunderlag (BU). Om underlaget skapar både och står det både FU + BU i kolumnen.

Klicka här för att markera alla underlag som visas.

Klicka här för att avmarkera alla underlag som visas.

Klicka här för att se om några av de tidsregistreringar som finns med på underlagen inte är klarmarkerade. Du kan skriva ut en lista över resultatet att ha som underlag för åtgärder. Observera att klarmarkeringarna påverkar hanteringen av flextid, om du hanterar det i Visma Tid. Flextiden räknas ut när dagen klarmarkeras. Läs mer i avsnittet Arbeta med flextid.

Du kan gå vidare och skapa underlag även om eventuella fel inte är åtgärdade. Du får upplysning om att det finns dagar som inte är klarmarkerade och har då möjlighetet att avbryta för att åtgärda felen eller att fortsätta.

Klicka här när du har markerat de underlag du vill skapa nu, för att gå vidare till nästa steg. Nu hamnar underlagen under Justera/godkänn underlag. Läs mer i avsnitten Justera/godkänn faktura-/bokföringsunderlag, översikt och Justera/godkänn faktura-/bokföringsunderlag, detaljinformation.

De underlag du väljer att inte skapa just nu kommer med nästa gång de ingår i angivet periodurval.