Inställningar för fakturering

Här kan du välja vilken tid som ska vara den minsta fakturerbara tiden.

Om du ställer in Min. fakturerbara tid till 15 minuter avrundas varje påbörjad kvart uppåt. Det betyder att även om du bara registrerar 5 minuter för en kund, föreslås automatiskt 15 minuter (0,25 timmar) för fakturering.

Här anger du minimibelopp för byråns fakturering. Det betyder att fakturaunderlag bara skapas för de kunder vars fakturabelopp motsvarar eller överstiger det angivna minimibeloppet. Läs mer i avsnittet Ange minsta belopp för fakturering.

Här kan du ange en inledande fakturatext som visas som förslag på varje faktura. Du kan ändra texten på varje faktura på kundnivå eller när du arbetar med fakturaunderlag. Läs mer i Ändra eller ta bort den inledande fakturatexten.

Om du vill ha ett fakturaunderlag på engelska kan du läsa mer om hur du gör i avsnittet Skapa fakturaunderlag på engelska.

Här väljer du om du vill visa Endast fakturatext eller Fakturatext och kvantitet på kundens fakturaunderlag på fliken Fakturarader. Texten visar fakturatexten som du har lagt till i tidregistreringen.

Per kund - Endast kundansvarig eller en medarbetare med behörigheten Full behörighet kan godkänna fakturaunderlaget för kunden.

Per uppdrag - Endast uppdragsansvarig eller en medarbetare med behörigheten Full behörighet kan godkänna per uppdrag. Om flera uppdrag faktureras för en kund, måste varje uppdragsansvarig godkänna sina uppdrag.

Du kan läsa mer om behörigheter i avsnittet Ställ in behörighet på medarbetare.

Här kan du aktivera en koppling om du använder Bokföring & Fakturering för att fakturera dina kunder.

Om du vill exportera fakturaunderlag manuellt till Visma Administration, Visma Compact, Visma Business eller Visma Global kan du läsa mer om det i avsnittet Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram.

Spiris Bokföring & Fakturering - Visas bara om Bokföring & Fakturering är registrerad för byrån. Här aktiverar du kopplingen med Bokföring & Fakturering om du vill använda det för fakturering av dina kunder. Läs mer i avsnittet Överför fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering.

Om du markerar Uppdatera kunduppgifter automatiskt synkas ändringar som du gör på en kund i Byråstöd automatiskt till Bokföring & Fakturering. Det gäller Kundnamn, Adress, Postnummer, Ort, Företagets e-post, Telefonnummer och E-post faktura.

När du har en koppling med Bokföring & Fakturering, kan du bestämma vilket fakturadatum som ska visas på fakturaunderlag som du för över. Du kan antingen markera Välj samma datum som överföringsdatumet (standardinställningen), eller aktivera Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag. Om du väljer det senare alternativet visas en kalender varje gång du för över fakturaunderlag. Där anger du det datum som ska visas.

Här väljer du vilken detaljnivå du vill använda för fakturaunderlaget: Uppdrag, Uppdrag och aktivitet eller Uppdrag, aktivitet och medarbetare. Förhandsgranskningen nedanför visar resultatet.

Du kan också välja om du vill visa delsummor genom att markera kryssrutan Visa delsummor.