Byråstöd
Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom
Det här är en extra funktion i Byråstöd. För att aktivera funktionen måste du vara Administratör i Spiris och ha Full behörighet för Byråinställningar. Läs mer i Aktivera KYC.
Om du har startat en allmän riskbedömning eller kundkännedom som du av någon anledning inte vill färdigställa kan du avbryta den.
Du kan avbryta alla pågående allmänna riskbedömningar. När det gäller kundkännedom kan du bara avbryta uppföljande KYC-rapporter. Den första kundkännedomen du startar på en kund måste alltid färdigställas och går inte att avbryta. Alla som har behörighet att starta en allmän riskbedömning eller kundkännedom har också behörighet att avbryta dem.
-
Välj KYC i menyn.
-
Välj Till KYC-översikten.
Avbryt en allmän riskbedömning
-
Välj den pågående riskbedömningen i översikten som du vill avbryta.
-
Välj Fortsätt för att öppna den påbörjade allmänna riskbedömningen.
-
Välj Avbryt ARB till vänster i menyn.
Avbryt en kundkännedom
Du avbryter en kundkännedom antingen via översikten eller via KYC-listan.
Tänk på att det bara går att avbryta uppföljande KYC-rapporter. Den första kundkännedomen du startar på en kund måste alltid färdigställas.
-
Välj den pågående kundkännedom som du vill avbryta för kunden.
-
Välj Fortsätt för att öppna den påbörjade KYC-rapporten.
-
Välj Avbryt KYC till vänster i menyn.
Relaterade avsnitt
Sökord: avbryta riskbedömning, avbryta kundkännedom, ARB, allmän riskbedömning, KYC, uppföljande KYC-rapport, ta bort påbörjad kundkännedom