Byråstöd
Ta bort en kund från KYC-listan
Det här är en extra funktion i Byråstöd. För att aktivera funktionen måste du vara Administratör i Spiris och ha Full behörighet för Byråinställningar. Läs mer i Aktivera KYC.
Om du inte vill att en kund ska visas på KYC-listan kan du inaktivera KYC för den kunden.
Det gäller kunder som du varken har gjort en KYC för eller tänker göra en KYC för.
-
Gå till Kundlistan och välj den kund du vill inaktivera KYC för.
-
Välj fliken KYC.
-
Välj Inaktivera KYC för denna kund längst ner till vänster på sidan.
-
Välj OK för att bekräfta.
När du har bekräftat inaktiveringen visas kunden inte längre på KYC-listan i KYC. Du kan när som helst återaktivera kunden.
Om det inte går att inaktivera
När du väljer Inaktivera KYC för denna kund öppnas en dialog som frågar om du är säker. Där påminns du också om att exportera kundens Händelselista, eftersom du inte har tillgång till den efter inaktiveringen. Inaktiveringen görs först när du har valt OK.
- Knappen går inte att välja: Kunden har en pågående kundkännedom. Bredvid knappen visas då texten att kundkännedomen först måste färdigställas. Slutför kundkännedomen eller avbryt den. Läs mer i Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom.
- Ett meddelande visas om att det inte gick att inaktivera: Försök igen. Kvarstår problemet kontaktar du support.
- Dialogen stängs innan du hinner välja OK: Ladda om sidan och försök igen. Hjälper inte det kan du rensa cacheminnet i webbläsaren. Läs mer i Rensa cacheminnet i webbläsaren. Kvarstår problemet kontaktar du support.
Relaterade avsnitt
Sökord: KYC-listan, KYC listan, ta bort kund, inaktivera KYC, dölja kund, kundkännedom, återaktivera, penningtvätt, går inte att inaktivera KYC, knappen försvinner, pågående kundkännedom