Lön
Kom igång med Lön om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600
En byrå kan bjuda in till samarbete kring lönehanteringen. I avsnittet Aktivera samarbete i Lön kan du läsa om hur du kommer igång.
Gör så här för att komma igång::
Avsluta arbetet i Visma Lön 300/600
- Öppna Visma Lön 300/600.
- Välj Lönearbete - Lönekörningar.
- Se till att alla perioder som du ska betala ut är klarmarkerade och attesterade i Anställd och överförda till Visma Lön 300/600. Perioderna kommer annars att behöva klarmarkeras och attesteras på nytt efter överföringen.
- Se till att det inte ligger några rapporter under Redo att skickas i Resor & Utlägg. Innan bytet behöver du antingen skicka över rapporterna till Visma Lön 300/600 eller skicka tillbaka dem till användaren som får skicka in dem på nytt efter bytet.
- Kontrollera att alla lönekörningar har statusen Avslutad.
Om du har skickat lönebesked med Lönebesked/Kivra kommer de anställda åt sina tidigare lönebesked och de nya lönebeskeden som skickas från Lön.
- Välj Utskrifter och Spårning - Utskrifter.
- Skriv ut följande rapporter att ha som underlag när ska lägga in uppgifterna i Lön:
- Övrigt - Ackumulatorlista
- Semester - Semesterskuldlista
- Semester - Underlag för semesterberäkning
- Personal - Personalkort
Kom igång med Lön
Om ni är flera användare av Spiris funktioner behöver du ange vem som ska använda Lön. Logga in på spiris.se och välj Hantera användare i menyn. Välj den anställde i listan och markera Lön.
- Öppna Lön.
- Följ startguiden och lägg in uppgifterna för företaget. De uppgifter du fyller i ligger till grund för kommande lönehantering.
Om du är osäker på vilka inställningar du ska göra hittar du de flesta uppgifterna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar i Visma Lön 300/600. Du kan läsa om de olika inställningarna i avsnittet Löneinställningar. Du kan senare ändra uppgifterna under Inställningar - Löneinställningar .
Innan du stämmer av semesterskuldlistan behöver du kolla procentsatsen för semestertillägget för semestervillkor 20 och 21 (Månadslön med semestertillägg + rörliga delar) i Lön. Det gör du under Inställningar - Löneinställningar, fliken Semester. Det lägsta semestertillägget som får betalas ut är 0,43 procent av månadslönen. Vissa kollektivavtal har dock ett högre semestertillägg än vad som anges i lagen. Kontrollera därför vad som gäller i kollektivavtalet för företaget.
Lönebesked/Kivra, som används för att skicka och ta emot digitala lönebesked, ingår i Lön. Lönebeskeden visas även i appen Spiris Anställd. Läs mer i avsnittet Registrera och följ upp din arbetstid i mobilen med appen Spiris Anställd.
Lägg in anställda
Företagets anställda måste finnas i anställningsregistret för att du ska kunna skapa lönebesked. Där görs många av de viktiga inställningar som ligger till grund för att korrekt lön, semester med mera ska kunna räknas fram.
Anställda som har fått lönebesked via Lönebesked/Kivra eller som har registrerat tider i Anställd läggs upp som utkast och du behöver bara komplettera med uppgifterna som saknas.
- Välj Lön - Anställda i menyn till vänster.
- Klicka på Ny anställd.
- Lägg in uppgifterna för respektive anställd.
Läs mer i avsnittet Lägg till eller redigera uppgifter för anställd.
Använd uppgifterna från rapporterna som du tog ut i Visma Lön 300/600. Uppgifterna på rapporten Personalkort kan användas på alla flikar utom Ingångsvärden. När du fyller i ingående värden för aktuellt år, använd istället Ackumulatorlista och Frånvarolista.
Fält på fliken Ingångsvärden i Lön |
Rapport i Visma Lön 300/600 |
Rubrik i rapporten i Visma Lön 300/600 |
|---|---|---|
| Utbetald lön under inkomståret | ||
|
Utbetald bruttolön |
Ackumulatorlista | Bruttolön, skattegrundande |
|
Avdragen skatt |
Ackumulatorlista | Preliminärskatt, avdragen |
|
Förmån |
Ackumulatorlista |
Förmåner, tabellskattegrundande |
| Förmån | Ackumulatorlista | Förmåner, engångsskattegrundande |
| Sjukfrånvaro | ||
|
Period för pågående sjukdom |
Frånvarolista | Frånvarolista |
| Tidbank | ||
| Arbetad tid | Ackumulatorlista | Arbetad tid i timmar |
| Övertid | Ackumulatorlista | Övertid, timmar |
| Mertid | Ackumulatorlista | Mertid, timmar |
| Komptid | Ackumulatorlista | Komptid |
| Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto | Ackumulatorlista | Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto, tidbank |
| Fora årsrapportering | ||
| Byte av personalkategori har gjorts under året | Personalhistorik | Välj Personal - Anställda och klicka på knappen Personalhistorik. Under Urval väljer du Anställd - <Alla> och Fält:Personalkategori. Klicka sedan på Skriv ut. |
| Forabelopp | Ackumulatorlista | Fora, belopp |
| Underlag för semesterberäkning | ||
| Semestergrundande arbetstid | Ackumulatorlista | Semestergrundande arbetstid, timmar |
| Semestergrundande frånvaro | Ackumulatorlista | Semestergrundande frånvaro, timmar. Semestergrundande frånvaro, hela arbetsdagar. |
| Semestergrundande lön | Ackumulatorlista | Semestergrundande lön |
| Semestergrundande rörlig lön | Ackumulatorlista | Semestergrundande rörlig lön |
Nu har du gjort alla inställningar och kan börja jobba.
Registrera tider, avvikelser och utlägg
För att underlätta arbetet för dig som löneadministratör kan de anställda själva registrera sina tider, avvikelser och utlägg. Du kan sedan importera de anställdas registreringar till lönekörningen. Läs mer i avsnitten Kom igång om de anställda ska registrera tider och avvikelser och Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg.
Om du använder Byråstöd importeras tidsregistreringarna därifrån.
Om ni har använt Anställd eller Resor & Utlägg tidigare behöver du ge tillgång till funktionerna på nytt.
Gör så här:
- Välj Inställningar - Löneinställningar.
- På fliken Löner och utbetalningar klickar du på Få tillgång till funktionen vid respektive funktion under Arbetssätt för registreringar.
- Välj Lön - Anställda.
- Markera den anställde i listan.
- Välj fliken Anställning.
- Markera Den anställde registrerar tider och avvikelser och/eller Den anställde registrerar utlägg.
- Klicka på Spara.
Om du använder Anställd gör du alla ändringar i Lön förutom ändring av e-postadress och namn, som görs i Spiris.
Skapa lönekörning, betala ut lön, skicka lönebesked och bokför
När det närmar sig löneutbetalning ska du skapa en lönekörning.
Läs mer i avsnitten Skapa ny lönekörning och Registrera och komplettera lönehändelser på lönebesked eller titta på filmen Skapa lönekörning i Lön .
Det är viktigt att du skapar lönekörningen med utbetalningsdatum månaden efter du skapade dina sista lönebesked i Visma Lön 300/600.
Skicka in arbetsgivardeklaration till Skatteverket
När alla utbetalningar och eventuella korrigeringar för den aktuella perioden är gjorda ska du lämna in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Läs mer i avsnittet Arbetsgivardeklaration (AGI).
Relaterade avsnitt
Kom igång om de anställda ska registrera tider och avvikelser
